人生100年時代の資産設計
人生100年時代、お金の不安を「安心」と「希望」に変える。
保険・資産運用・ライフプランニングの専門家が、お客様一人ひとりの未来に寄り添い、最適な航路図を描きます。
将来の
安心設計
キャッシュフロー表を活用し、教育・住宅・老後など各ライフイベントに応じた最適な資金計画を一緒に作成します。漠然とした不安を具体的な行動計画に変え、安心できる未来を実現します。
プロによる
総合アドバイス
FPがNISA・iDeCo・保険・不動産・住宅ローンまでワンストップでご相談対応。客観的な分析と提案で迷いを解消し、お客様に最適なライフプランを設計します。
生涯
サポート
ご相談後も定期的な見直しや相続・資産管理まで一貫支援。人生100年時代に必要な伴走型コンサルティングで、長期的な安心をお約束します。
保険募集
「本当に必要な保障は何か？」を原点に、無数の商品から最適解を導き出します。
家計を圧迫する不要な保険料を削減し、万が一の時に家族を確実に守る、賢い保険選びをフルサポートします。
保障額シミュレーション
ライフステージやご家族構成に合わせて必要保障額を明確化。AIと専門家の経験を融合し、無駄や不足を排除した納得の保障設計を実現します。
保険商品比較
多様な保険商品を中立的に比較。ご希望や将来設計に応じて最適な組み合わせを客観的にご提案。コストも内容も納得できるプランを一緒に選定します。
お客様の声
資産運用コンサルティング
「貯蓄から投資へ」と言われても怖い。そんな初心者の方でも安心して始められるよう、
NISAやiDeCoの制度活用から丁寧に解説。あなたの価値観に合った、無理なく続けられる資産形成プランを設計します。
ポートフォリオ設計
ご希望やリスク許容度、ライフプランに最適な資産配分をプロが設計。NISA/iDeCo/投信/保険まで総合提案します。
運用成果分析
定期的にパフォーマンスを分析・レポート。目標達成度やリスクを見える化し、状況に応じて改善策をわかりやすくご案内。
リバランス提案
経済環境やライフステージ変化に合わせた資産再配分を自動ご提案。長期安定成長をプロが伴走します。
よくあるご質問
もちろん大丈夫です。初心者の方にも基本から丁寧にご説明し、ご希望や不安に合わせて無理なくスタートできるようサポートします。「何を相談すればよいか分からない」という場合も遠慮なくご相談ください。
初回ヒアリング・ご提案は無料です。ご契約が必要な場合も、料金体系は事前に明示し、ご納得いただいた上で進めますので安心してご利用ください。
全国どこからでもオンラインでご相談可能です。ご自宅や職場、ご都合に合わせて柔軟に対応します。
当社はお客様本位のアドバイスを最優先。強引な勧誘や不要な契約を勧めることは一切ありません。ご要望や状況に応じて中立的にご提案します。
はい。ライフステージや資産状況の変化に合わせて、継続的な見直しやサポートを行っています。長期的なパートナーとして生涯にわたりサポートします。
まずは無料相談からスタート
あなたの将来の夢やご不安、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
オーダーメイドのプランニングで「安心できる人生設計」をご一緒に叶えます。
